据两位知情消息人士透露，日本电商与金融巨头乐天（Rakuten）正考虑将其信用卡业务在美国进行首次公开募股（IPO）。
消息人士表示，乐天于上月开始探讨这一可能性 —— 其信用卡业务是日本规模最大的信用卡业务之一。其中一位消息人士指出，目前相关考虑仍处于初期阶段，除此之外，乐天还在评估其他潜在选项，包括向战略投资者出售该业务的部分股权。
该消息人士称，乐天考虑将信用卡业务在美国上市的一大触发因素，是竞争对手软银（SoftBank）计划将旗下移动支付运营商 PayPay 在美国上市。由于相关信息尚未公开，上述消息人士均要求匿名。
此前，尚未有媒体报道过乐天考虑在美国进行 IPO 的相关事宜。
乐天暂未回应置评请求。在路透社发布此报道后，乐天股价延续涨势，最终收涨 4.7%；同期东证指数（Topix）仅上涨 1.6%。
去年，瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）以 1650 亿日元（约合 11 亿美元）收购了乐天信用卡业务 15% 的股权。据此推算，该业务估值超过 1 万亿日元（约合 70 亿美元）。此后，双方还联合推出了联名信用卡。
路透社本周报道称，机构投资者对 PayPay 的基准估值为 2 万亿日元，但预计在其 IPO 中，估值可能超过 3 万亿日元。PayPay 的 IPO 最早或于 12 月启动。
信用卡业务是乐天的核心业务支柱
乐天由创始人兼首席执行官三木谷浩史（Hiroshi Mikitani）领导。该公司曾通过简化信用卡申请流程、扩大服务覆盖人群，重塑了日本金融行业格局。
信用卡业务是乐天业务生态的重要组成部分，其业务版图涵盖在线购物、银行业务、旅游业及其他服务。用户通过信用卡消费可累积会员奖励积分，形成业务联动。
两年前，乐天曾因推出移动通讯网络导致巨额亏损，在此背景下，集团将乐天银行（Rakuten Bank）在东京证券交易所上市。
乐天此前还宣布计划让乐天证券（Rakuten Securities）上市，但随后瑞穗通过收购该券商及乐天信用卡业务的部分股权，为乐天注入了资金。
目前，乐天信用卡在日本已发行超过 3000 万张。去年，该业务的非公认会计准则（Non-GAAP）营业利润增长 20%，达到 620 亿日元；但今年 4-6 月季度（日本财年第二季度），受成本上升影响，其营业利润同比下降 4.5%。
乐天信用卡首席执行官中村浩一（Koichi Nakamura）曾在今年 3 月表示，公司计划在中期内将营业利润提升至 1000 亿日元，并正寻求扩大企业客户业务。
当前，全球多家企业为追求更高估值，纷纷考虑在美国上市，乐天此时探讨信用卡业务赴美 IPO，正是顺应了这一趋势。
据迪罗基（Dealogic）数据显示，美国 IPO 市场已迎来 2021 年第四季度以来最繁忙的一个季度 —— 今年第三季度，企业通过首次公开发行股票募集的资金达 240 亿美元。
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责任编辑：郭明煜
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